Értékesítés és ügyvitel
Pénz és idő
Marketing
Web és tartalom
Platform
Az ügyfeleid, kapcsolattartóid, ajánlataid, megrendeléseid és számláid egy ügyfélképben állnak össze. Rákeresel a névre, és előtted van a teljes történet.
Élő
Rákereshetsz a cégre és a kapcsolattartó nevére is, mindkét névsorrendben. Az adószám, az e-mail, a telefon és az iparág is találatot ad. A keresés ékezet- és kisbetű-független.
Élő
Cég vagy magánszemély szerinti szűrés, ABC-sáv, rendezés név, becsült forgalom vagy legjobban fizető szerint. A szűrt lista pontosvesszős, UTF-8 CSV-be exportálható.
Élő
Az adatlap három csoportra oszlik: teendők, ügyfél 360°, ajánlatok, feladatok és megbeszélések az alapban; a bizonylatok külön csoportban; a fix árlista, a statisztika, a pipeline és az AI válaszjavaslat a haladó részben.
Élő
Új ügyfélnél a rendszer a cégnévből vagy az adószámból kitölti a cégadatokat a Céginformáció.hu-ból, tartalékként a VIES-ből. Az eredményt eltárolja, így nem kell újra lekérni.
Élő
A rendszer egyezés-fokozat szerint (biztos, erős, gyenge) megtalálja a kettős ügyfeleket. Összevonáskor az ajánlatok, megrendelések és kapcsolattartók a megmaradó ügyfélre kerülnek.
Élő
Minden ügyfélről 0–100 közötti állapotpontszám készül: egészséges, figyelendő, kockázatos vagy inaktív. Mellé jön az élettartam-forgalom, a nyitott megrendelések, a kockázati okok és az egységes idővonal.
Ügyfél 360° pontszám
Demóadat.
Élő
Egy ügyfélhez fix árlista és állandó kedvezmény (százalék vagy forint) rendelhető, ami minden új ajánlatra automatikusan érvényes. Az árlista érvényes-ettől dátummal és árelőzménnyel él.
Élő
A kiszállás költségét a rendszer Google Maps távolságból számolja, külön a saját költséget és a számlázandó összeget. Az ügyfél adatlapján tizenkét havi forgalmi statisztika és tartozás-összesítő is van.
Ügyfél havi forgalma
Demóadatok.
Élő
Ha az ügyfél válaszol egy kiküldött ajánlatra, a rendszer a Gmailben észleli, és az AI válasz-piszkozatot ír. Szerkesztheted, és te küldöd a meglévő szálba.
Pilot
Kanban-nézet az ügyletekről: új lehetőség, ajánlat és utánkövetés, megnyert, lezárt siker, elveszett. Húzással változik az állapot, a forrás-ajánlat is frissül.
Élő
A weboldalról, hirdetésből, e-mailből vagy kézzel érkező érdeklődők állapotlánccal, felelőssel és válaszidő-jelzéssel. Egy kattintással ajánlat készül belőlük.
Weboldal, hirdetés, e-mail vagy kézi felvétel.
Duplikátum-ellenőrzéssel, kitöltött cégadattal.
Egy kattintással ajánlat-piszkozat.
Minden esemény egy helyen látszik.
Az ügyfél 360° jelzi, ha figyelni kell.
Az összes ügyfél, a nyitott munkával lévők száma, a becsült összforgalom és a legjobban fizetők a saját adataidból számolódnak.
Demóadatok: a valódi mutatókat a saját adataidból számolja a rendszer.
Ügyfelek állapota (360°)
Demóadatok.
Jarvis létrehozhat, módosíthat és archiválhat ügyfelet, de mindig megerősítő kártyával: a mezők szerkeszthetők, módosításnál a régi és az új érték is látszik. Összefoglalót is kérhetsz egy ügyfélről.
Jarvis, részletesenAmit látok
Amit tenni akarok
Új ügyfelet készítek elő a diktálásból.
Hogyan
Mire van szükségem
A megerősítésed a kártyán.
Írd meg, mire van szükséged. Cégre szabott ajánlatot adunk.
Bemutatót kérek